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| 普通酶免试剂已经消化入学招工禁测乙肝的影响 | |||
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下半年有望提速。诊断试剂业务贡献收入一半左右,诊断试剂主业坚持稳定增长.但对毛利的贡献约为七成,主要利润来源。分产品线来看,生化试剂在上半年仪器投放政策调整的情况下,预计仍有20%以上增速,随着下半年仪器投放力度加大,有望提速至30%左右。
市场规模开始止跌回升。金标入口形势逐步明朗,普通酶免试剂已经消化入学招工禁测乙肝的影响.海外基金会推销量有大幅提升,该部分业务净利率较高,对业绩的贡献不可小视。分子诊断试剂受益于公司PCR仪器的投放以及核酸血筛的逐步推广,仍将保持20%以上的增速。
化学发光是亮点。公司自主研发领域主要集中在生化和化学发光领域。化学发光作为未来免疫诊断的主流方向,研发能力突出.公司始终将其作为发展重点,目前多数产品正在进行临床试验,预计2013年内将有局部二类产品获批,2014-2015年将是公司化学发光试剂获批上市的高峰。
6个月目标价20元。诊断试剂行业不受降价控费政策影响,投资建议:增持-A 评级.以防御性见长的医药行业中的防御性子行业,公司产品线全、试剂仪器协同发展,新管理层上任激励机制改善,研品种丰富,临时前景明朗,预计公司2013-2015年EPS为0.610.740.95元,对应PE为272217倍,当前不失为较好投资标的。
对农村销售额为1461亿元。同比增长27%基药配送总额在2011年达到583亿，2011年全国七大类医药商品销售中。同比增长24%可见，随着农民医药健康意识的增强及医药惠农政策的落实，农村用药需求稳步增加。
公司实现营业收入5.31亿元,半年度业绩快报符合预期。2013年上半年.同比增长14.66%;实现归属于上市公司股东的净利润1.48亿元,同比增长27.30%;实现每股收益0.3012元。二季度单季实现营业收入2.64亿元,同比增长11%;归属净利润7942万元,同比增长14%;单季每股收益0.17元。高毛利的试剂业务增速加快以及管理效率提升推动公司盈利能力改善,利润增速快于收入增速。
截止2012年底，中国医药工业总产值占GDP3.6%国现在可以生产1500多种原料药、4000多种化学制剂。原料药和制剂厂家达到4747家。跨国制药企业前20强全部在国建厂或设立分公司。全国规模超千家的企业主要集中在原料药、中成药、中药饮片的生产。其次是生物制品、特殊药品及体外诊断试剂的生产。每年片剂实际产量达到3456亿片、胶囊达到821亿粒、水针33亿支、粉针（冻干）92亿支、大输液72亿瓶（袋）从今年4月中旬在武汉国际博览中心举办的全国药品交易会上可以窥见中国医药工业强盛之一斑。
百强医药批发企业举足轻重。其中上海医药年营业收入达到549亿元，全国医药批发企业达到16295家。其中药品批发企业1853家。商业销售总规模达到9426亿。医药流通企业平均毛利率7.2%平均利润率2.2%平均费用率5.3%5000万以上的批发企业数达到577家。医药流通企业较低的利润率促使其需要规模的支撑！商业百强集中度达到73%可见医药批发企业已经两级分化很严重。九州通248.39亿元。另外3家百亿以上的医药流通企业分别为南京医药、国药一致和华东医药。
零售毛利率20%-35%药品零售连锁企业2607家，全国药品零售药店总量达到42.4万家。药品零售市场总规模达到2300亿元。1亿元以上的大型医药连锁企业仅为131家，连锁百强集中度仅为38.2%零售连锁企业前10家销售额达到363.78亿元，年销售额均超过了20亿元。其中直营门店数量逾越千家的企业达到7家，直营门店最多的高达2132家。全国零售连锁销售额超5亿元的企业数量为47家。2012年药品连锁企业百强合计销售878.77亿元，同比增长17.5%零售连锁企业虽然每年一个变化，但仍然由中小连锁及社会单店主宰市场。连锁大鳄的生长之路还有较长一段时间的路要走。
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